Bill Courtner, un jeune chirurgien, rêve de réussir la première greffe de membres complets, grâce à un sérum de son invention. Un jour, sa fiancée Jan est décapitée dans un accident Bill transporte alors la tête de Jan à son laboratoire où il réussit à la maintenir en vie. Puis il se met à la recherche d'un corps parfait pour le joindre à cette tête. Au moment où il va assassiner une jeune fille, la tête fait agir son influence télépathique sur un être monstrueux créé par Courtner au cours d'expériences précédentes. Et le monstre tue le chirurgien.