Un jeune duc doit épouser Althea, fille du comte de Sardi. Il constate un jour qu'il est victime de la malédiction d'un sorcier: du coucher au lever du soleil, il est transformé en une bête hideuse. Son cousin, qui veut s'emparer de son duché, soulève contre lui les villageois. Mais avec l'aide de son premier ministre, le duc découvre le moyen d'être délivré de son triste sort. C'est l'amour d'Althea qui vaincra le sortilège.