La princesse Hélène est kidnappée par le mage Lodak qui veut la donner en pâture à son dragon. Le fils d'une sorcière, Georges, décide d'aller la délivrer avec l'aide de quelques chevaliers et d'une épée magique que sa mère lui a donnée. Malgré les pièges nombreux que lui tend Lodak, Georges parvient au château de ce dernier où, aidé par sa mère qui l'y a rejoint, il triomphe du dragon. Lodak meurt et Georges épouse Hélène.