En 1842, les colons californiens songent à secouer la domination mexicaine et à s'annexer aux États-Unis. À Monterey, un riche ranchero, Don Francisco Hernandez, qui a assassiné son père, se montre hostile à ces projets et favorise l'action de l'armée mexicaine. Son neveu, Michael O'Casey, prend la tête des colons rebelles et harcèle les Mexicains. Il déjoue les plans de son oncle et épouse la jolie Maria Della Rosa dont Francisco convoitait les biens.