Un clown, dont la femme est morte, gagne sa vie dans un cirque avec son petit garçon et un beau cheval blanc que monte l'enfant. Cardiaque avancé, il décide d'abandonner sa vie de forain et de conduire son fils à l'orphelinat où il a lui-même été élevé. En route, il meurt subitement. Un présumé criminel, évadé de prison, rencontre le garçonnet, s'en fait un ami et s'entend avec lui pour remplacer le père dans son numéro de clown. Ils se font engager dans un parc d'amusement, où tout va le mieux du monde. Mais la police a le bras long et finit par retracer son homme.