Le village de Goliath est dévasté par les guerriers du sultan de Salmanak qui enlèvent toutes les jeunes filles. Goliath se rend à Salmanak où il apprend que le sultan est sous la domination d'un esprit malfaisant, Kobrak, qui veut dominer le monde avec une armée d'automates humains. Les Hommes bleus et leur chef, Kurtik, s'opposent aux desseins du monstre et Goliath unit ses efforts aux leurs. Kobrak, ayant commis l'erreur d'assumer la forme humaine de Goliath, celui-ci le défait en combat singulier et le tue. Kurtik devient le nouveau sultan de Salmanak.