La reine Capys, petite-fille de la magicienne Circé, ordonne la mise à mort de tous les descendants mâles d'Ulysse. Le dernier né, fils de la reine Pénope, est sauvé du massacre par un serviteur et confié à Maciste. Celui-ci met le petit en lieu sûr et se rend chez Capys pour délivrer Pénope prisonnière. Malgré sa force et sa bravoure, Maciste est pris au piège et on arrive à lui faire révéler l'endroit où est l'enfant. Mais, alors qu'on va sacrifier Pénope et son fils à un cyclope, le colosse intervient et tue le monstre.