L'action se situe au XVIIe siècle dans un petit duché d'Italie. Le duc, un vieillard, est empoisonné graduellement par son premier ministre qui veut s'emparer du pouvoir. Entre-temps, le fils du duc et son ami Andréa de Clermont reviennent d'un voyage en France où ils se sont emparés d'une lettre qui prouve que le premier ministre médite une alliance secrète avec la France. Ils sont attaqués par des hommes de main du traître et le fils du duc est fait prisonnier. Une fois le duc mort, l'imposteur veut forcer sa fille à l'épouser. Grâce au courage d'Andréa, elle est sauvée de justesse de ce malheur et son frère est libéré. Le traître reçoit alors le châtiment qu'il a mérité.