Pendant que le conquérant Goliath guerroie loin de son pays, un usurpateur, Bocan, s'empare du pouvoir. En apprenant cette nouvelle, Goliath s'embarque avec quelques compagnons. Sur une île déserte, ils trouvent une jeune fille, Eléa, qui est une espionne de Bocan. Eléa s'éprend de Goliath et ne parvient pas à le tuer comme on le lui avait ordonné. Après avoir subi un typhon puis l'attaque d'un monstre marin, Goliath aborde enfin à son pays natal. Avec l'appui du peuple, il renverse le tyran. Puis il doit se porter au secours d'Eléa qu'un comparse de Bocan a emmenée dans la vallée habitée par des géants meurtriers.