Le général Torino, de l'armée mexicaine, conclut une alliance avec les Indiens Shoshone de la Californie. Il s'engage à leur fournir des armes pour combattre les Yankees qui essaieraient d'envahir leur territoire. Les premières escarmouches ont lieu à la frontière avec de nouveaux colons guidés par un nommé Stockton. Ce dernier obtient l'aide militaire nécessaire et se rend au fort Monterey. Pour empêcher que le fort ne tombe aux mains des ennemis, il le fait sauter, met les Indiens en fuite et fait prisonnier le général mexicain.