Le jeune Kenamun sauve un jour la vie du colosse Maciste. Kenamun est le fils du pharaon, mis à mort par sa deuxième femme, Smedes, princesse de Perse qui tient l'Egypte sous sa coupe. Décidé de venger la mort de son père, Kenamun se rend auprès de Smedes. Mais celle-ci le séduit et, à l'aide d'un sortilège, le force à l'épouser. Les Perses ayant attaqué l'Égypte, Maciste vient au secours de son sauveur, le délivre du pouvoir magique de Smedes et, par sa force herculéenne, provoque la défaite de l'ennemi.