Un petit garçon, Nello, et son grand-père gagnent péniblement leur vie en vendant du lait à domicile. Ils trouvent un jour un chien que son maître a cruellement battu et laissé mourant sur Je bord de la route. L'enfant le recueille et le soigne. Malgré sa pauvreté, Nello vit heureux avec son grand-père, son chien et un artiste. Celui-ci l'aide à développer un réel talent de peintre. Mais le vieillard meurt subitement. Commence alors pour le garçonnet une vie de misère jusqu'au jour où il est adopté par une famille charitable.