Le roi d'Israël, Saül, autrefois juste et bon, s'est éloigné de la voie de Dieu. La corruption des moeurs s'est peu à peu étendue à tout le royaume. Guidé par l'inspiration de Dieu, le prophète Samuel choisit le jeune David comme futur roi. Ce dernier se rend à la cour pour sauver le peuple élu. Saül le délègue auprès du roi des Philistins qui a envahi la Judée. Pour prouver aux Juifs que Dieu est plus fort que toutes les armées, David affronte seul le géant Goliath et le tue. Saül le récompense en lui donnant la main de sa fille.