Michael Hamilton vient en Italie régler la succession de son frère, mort accidentellement. Il apprend que ce dernier a eu un fils naturel, Nando, maintenant âgé de huit ans. Nando a été outrageusement mal élevé par sa tante Lucia, danseuse de cabaret. Hamilton lui dispute la garde de l'enfant. Son avocat italien, touché par les charmes de Lucia, plaide contre son propre client et Hamilton perd la cause. Lucia cependant a réfléchi et fait en sorte que Nando parte avec son oncle.