Pip, un jeune orphelin, est élevé dans la famille d'un rancher, Wes Thurmen. L'enfant refuse toute marque d'affection. Il trouve un jour dans les bois un chien alsacien et un revolver. Il soigne le chien et cache l'arme, ignorant qu'elle a servi à un meurtre. L'assassin retrouve le chien et tente de l'abattre mais Pip s'enfuit avec l'animal. Ils sont sauvés par Wes et le shérif de l'endroit. Le bandit est mis sous arrêt et Pip reconnaît en son père adoptif, un1 véritable ami.