Un illusionniste ambulant, Vogler, arrive avec sa troupe dans un village. Le préfet de police exige une présentation privée devant des savants avant d'autoriser Vogler à se produire en public. Pendant cette représentation, Vogler meurt et le préfet ordonne une autopsie. Celle-ci terminée, le médecin qui s'en est chargé est assailli par Vogler lui-même. On découvre qu'il y a eu substitution de cadavre, mais alors qu'on veut incriminer Vogler, la troupe est invitée à la cour de Suède.