Un Américain, Jim Gatsby, arrive à Tobolobampo, au Mexique, où il a séjourné cinq ans auparavant. Il y retrouve un vieil ami, Pepe, avec qui il veut mettre sur pied une organisation de pêche clandestine. Cependant, l'arrivée de Gatsby réveille le souvenir d'événements révolus; Pepe apprend que sa femme Maddalena l'avait trompé avec l'Américain et que son fils, Pepito, est né de cette aventure. Cette nouvelle le rend fou: il prend Pepito en aversion, brutalise Maddalena et cherche à tuer Gatsby. Le curé du village lui fait entendre raison. À l'occasion de la première communion de l'enfant, tout rentre dans l'ordre.