Ce film raconte la vie de W.C. Handy, le fameux compositeur de musique de jazz. Fils d'un pasteur méthodiste, Handy manifeste très tôt un goût prononcé pour le jazz. Malgré l'opposition de son père qui le voudrait ministre comme lui, il accepte un emploi de pianiste dans une boîte de nuit plutôt louche. Sur la suggestion d'une chanteuse de l'endroit, il quitte son foyer qu'il doit bientôt réintégrer par suite d'une cécité temporaire. Mais le jazz le réclame toujours et il deviendra célèbre avec sa composition "St. Louis Blues".