Afin que Joselito ne sache pas que son père est ivrogne, sa mère l'a fait engager comme berger dans la montagne. La voix merveilleuse de l'enfant attire l'attention d'un mendiant, Peppino, qui lui propose de l'emmener en tournée dans les villages. Joselito refuse jusqu'à ce qu'il surprenne son père en train de brutaliser sa mère. Il s'enfuit alors avec Peppino. Un jour, un voleur attaque les deux compagnons et blesse l'entant. La police intervient et avertit les parents de Joselito. Le petit vivra désormais heureux; son père renonce à l'alcool et Peppino au vagabondage.