Ce film est une succession de numéros de cirque. On y voit à tour de rôle et parfois ensemble des acrobates, des trapézistes, des dompteurs d'animaux sauvages et des clowns de toutes les couleurs, notamment le fameux Popov de réputation internationale. La caméra entraîne aussi le spectateur dans les coulisses où il assiste à des séances cte dressage d'animaux.