Un convoi de voyageurs traverse un territoire occupé par les Indiens. Ceux-ci se font fort d'attaquer ces nommes de race blanche qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Mais le fils du grand chef vient à la rescousse de l'un d'eux et de sa jeune nièce. Ce sauveteur est en réalité un compatriote abandonné de ses parents dans son enfance et élevé par le chef des Pawnee. Son père adoptif lui donne à choisir entre les deux races. Attiré par la jeune fille qu'il a rescapée, le jeune homme se range de son côté et en oublie la petite Indienne qu'il aimait. Mais il aura fort à faire pour prouver sa loyauté.