Un régiment de cavalerie américaine doit construire une route qui traverse une réserve d'Indiens. Contrairement à l'avis du colonel, le sergent, ami des indigènes et de leur chef, prétend que l'aventure est hasardeuse. Les événements lui donnent raison car les tribus Palouses s'emploient à exterminer les blancs. Le sergent réussira tout de même à protéger la femme de son capitaine, qu'il a toujours aimée, puis s'effacera devant le mari et reprendra la direction de la mission protestante qui cherche à évangéliser les Indiens.