À Chicago, durant la prohibition, Joe Lewis se crée une enviable réputation de chanteur populaire dans un bar clandestin. Il quitte l'établissement pour un club de nuit plus sélect et refuse de prêter l'oreille aux menaces de son ancien patron, gangster sans conscience. Assailli par des étrangleurs, Joe Lewis y laisse sa voix puis disparaît au sortir de l'hôpital. Des amis sûrs le retrouvent dans un numéro burlesque, à New-York. Chacun l'encourage à reprendre ses blues. Lewis y consent grâce à l'influence d'une jeune fille de la société dont il s'est épris. Mais cet amour malheureux n'aura pas d'issue. Joe épousera une chorus girl et, pour oublier son désastreux mariage, sombrera de plus en plus dans ses vices: l'alcoolisme et le jeu.