À la mort de Geronimo, son chef, un jeune Apache offre ses services à l'armée américaine, convaincu que le mode de vie des blancs est supérieur à celui de sa tribu. Malgré tous ses efforts, il ne peut réussir à maintenir la paix entre les Indiens rebelles et les Américains dont l'hostilité est fomentée par un officier haineux et cruel.