Un jeune missionnaire, récemment arrivé à la mission d'Affob, rêve de conquêtes apostoliques, d'héroïsme, voire de martyre. Après un stage préparatoire au centre de la mission, il part enfin pour la brousse où il voit ses illusions et ses rêves se briser les uns après les autres, sous le coup de l'inexpérience et des échecs. Victime de la fièvre bilieuse, il doit revenir en France où il est assailli par le doute sur sa vocation missionnaire. Grâce à la direction ferme et assurée de son supérieur et à l'exemple d'un confrère qui vient de donner sa vie au service de noirs d'Affob, il retrouvera son enthousiasme et retournera vers de nouvelles conquêtes.