Richard Wagner, compositeur avide de succès, connaît plusieurs déboires avant de voir ses deux premiers opéras joués.à l'opéra royal de Dresde. Des motifs politiques l'obligent à se réfugier en Suisse, d'où il reviendra, protégé par le roi de Bavière. Des intrigues de cour le forceront à s'exiler de nouveau. Cependant, tout au long de sa carrière mouvementée, Wagner est aimé et soutenu par trois femmes, dont l'une est la fille de son ami Liszt.