San Lorenzo, petite ville mexicaine sans défense, offerte comme cible aux représailles des Indiens Yaqui, demande la protection d'un courageux capitaine de la police montée. A la tête d'un petit groupe de citoyens, il arrive à démasquer un traître qui fournit clandestinement des armes aux indigènes avec la complicité de sa femme. Entraînés à leur insu dans une embuscade, les patriotes sont sauvagement massacrés par les Yaquis qui n'épargneront ni le renégat ni sa rusée compagne, instigatrice de cette rébellion.