En Afrique septentrionale, les Anglais et les Arabes combattent les forces allemandes dirigées par Rommel (1942). Un officier britannique, grièvement blessé au cours des opérations, est recueilli par une tribu de Bédouins. Une fois guéri, il épouse la fille du cheik qui devient veuve avant la naissance de son fils. Quelques années après la guerre, cet enfant sera mis en demeure par le frère de son père de choisir entre la civilisation anglaise ou la vie de nomade dans le désert.