Sinbad et son ami Omar sont emprisonnés dans les geôles du calife de Bagdad au moment où Tamerlan s'apprête à assiéger la ville. À la première attaque, Tamerlan est repoussé, mais il emmène en captivité la fille du savant Aristide que le calife avait fait prisonnière avec son père. Aristide offre au calife de lui révéler la formule du feu grégeois, arme secrète et efficace, s'il consent à lui redonner la liberté ainsi qu'à Sinbad et à Omar. Le calife accepte et Sinbad et son ami partent à la rencontre de l'armée de Tamerlan. Grâce au feu grégeois et aidé de quarante voleuses, Sinbad revient vainqueur et est nommé gouverneur de Bagdad.