Un médecin français, Henrik, consacre sa vie à soigner les indigènes d'une région du Maroc. Le caïd de l'endroit l'aide à gagner la confiance de la population et à réduire l'influence d'une sorcière célèbre. Henrik réussit à arracher la jeune Saadia à l'emprise de la sorcière. Elle s'attache alors à la mission sanitaire, alors que le médecin et le caïd s'attachent à elle. Saadia risquera sa vie pour reprendre à une tribu ennemie des médicaments volés. À l'épilogue, elie épousera le caïd.