En 1886, les Apaches ont fait la paix avec les Blancs. Mais l'éclaireur Ed Bannon, qui a été élevé par les Apaches, se refuse à leur faire confiance, ce qui provoque des incidents. Alors que les Indiens sont réunis pour être conduits dans une réserve, un jeune chef, Toriano, vole des armes, s'enfuit avec plusieurs hommes et reprend la lutte. Bannon sauve de l'extermination un escadron de cavalerie attiré dans un piège, puis il affronte Toriano en combat singulier et le tue, ce qui met fin à la résistance des Indiens.