En 1848, plusieurs habitants de la Californie souhaitent le rattachement de leur province aux Etats-Unis. Don Arturo Bordega, partisan de cette solution, découvre que certains de ses compatriotes complotent pour livrer la Californie à la Russie. Il se déguise en paysan et s'introduit ainsi parmi un groupe de brigands à la solde des traîtres. Avec l'aide de la fille d'un armurier assassiné par les bandits, il parvient à découvrir les chefs du complot et à déjouer leurs projets.