Roberto est un petit orphelin vivant dans la famille de sa soeur. Hanté par la musique, il fait la connaissance de l'organiste de la paroisse, un musicien jadis en renom. Voyant les dispositions remarquables de l'enfant, celui-ci entreprend aussitôt son éducation. Mais il n'a pas compté avec un chef d'orchestre de l'endroit, un raté, qui rêvant de faire de Roberto un prodige à la Barnum fait signer un contrat à sa soeur à cet effet. Mais le génie de l'enfant l'aidera à déjouer cet aventurier et à travailler sérieusement son art au lieu de devenir un «petit animal dressé».