En 1879, un groupe de Mormons voulant gagner la vallée de la rivière San Juan, engagent comme guides deux joyeux lurons, Sandy et Travis. En cours de route, ils s'adjoignent un charlatan, sa fiancée et une danseuse ainsi que des bandits qui se présentent sous une fausse identité. Des Indiens Navajos ayant donné l'hospitalité aux voyageurs, un des bandits viole une jeune Indienne. Pour le punir, le chef Mormon le fait fouetter. Les criminels se vengent alors en faisant régner la terreur dans le convoi. Mais Sandy et Travis finissent par leur régler leur compte et conduisent la caravane à bon port.